交银国际：维持康宁杰瑞制药（09966）“买入”评级 目标价16.22港元

【资料图】

交银国际发布研究报告称，维持康宁杰瑞制药（09966）“买入”评级，目标价16.22港元。公司KN035（PD-L1 mAb）2022年销售额达5.67亿元人民币（下同），超过该行此前预计的4.74亿元；指引2023年销售额近10亿元。

报告又指，康宁杰瑞2023年重点关注核心产品KN046联合化疗1L Sq NSCLC已完成PFS期中分析，预计今年第3季提交生物制剂许可申请。基于KN035销售放量超预期，以及随着临床数据读出销售点（PoS）提升，该行上调公司2023年收入预测至3亿元。

野村：维持百胜中国（09987）“买入”评级 目标价升至582.7港元

野村发布研究报告称，维持百胜中国（09987）“买入”评级，将2023-25年盈利预测上调8.3%至9.1%，同时将其目标价由554.6港元上调至582.7港元。公司系统销售同比回升17%，而同店销售则同比升8%，以及净销售时点信息系统（POS）增加了233个；餐厅利润率改善至20.3%，超越疫前水平，反映出管理层做法灵活。

花旗：重申汇丰控股（00005）“买入”评级 目标价上调至71.7港元

花旗发布研究报告称，重申汇丰控股（00005）“买入”评级，对今年除税前基本利润预测较市场预期高出12%，其后年度也高出3%至5%;相信平均有形股本回报率可持续超过13%，高过目标逾12%，目标价由63.9港元上调至71.7港元。

该行表示，更新对汇丰出售加拿大及法国零售业务的预测，对其今年回购预测上调至40亿美元，明年预计达60亿美元；每股基本盈利预测上调6%至14%，主要由于收入增长（今年由净利息收入带动，其后年度料由非利息收入推动）、减值减少（主要是今年）及回购。此外，由于预计其出售加拿大业务交易将于明年入账，或为今年每股盈利带来影响。

高盛：维持百胜中国（09987）“买入”评级 目标价上调至587港元

高盛发布研究报告称，维持百胜中国（09987）“买入”评级，上调2023-24年净利预测10.2%/5.5%至8.94及10.53亿美元，以反映更低的租金及其他成本导致更高的餐厅利润率预期，目标价由579港元上调至587港元。

报告中称，公司第一季的餐厅利润率已超越疫前水平，并创近自上市以来新高，主要受更低的租金及其他成本推动，管理层也强调公司在食品创新及供应链管理等能力可以应对商品价格及工资回升的压力。该行表示，百胜中国目前估值不贵，相信其强劲的执行力能带来更稳定的经营成绩及市场整合。

（亚汇网编辑：雪晴）